“1940年9月，在華夏國民政府陪都渝州，又一場空戰拉開序幕，多方史料證實，這一場空戰中，華夏空軍損失戰機二十余架，日軍三架戰機中彈，其中飛行員高塚寅一駕駛的戰機在著陸時因起落架受損而損毀。”

    “這一場日軍以壓倒性優勢取得勝利的空戰過后，當時的華夏國民政府決定委托一位美國人，前往美國招募飛行員，計劃組建一支新的空軍力量，以抵抗日本侵略者的空軍部隊。”

    “這位美國人，名叫克萊爾·李·陳納德。”

    這個時候，畫面逐漸變黑，然后逐漸變亮。

    湯姆·漢克斯飾演的陳納德，此時出現在畫面中，畫面上顯示出時間，此時在影片中的時間，是1934年，地點：美國。

    此時，湯姆·漢克斯身穿美國空軍的軍裝，參加一場陸空聯合演習，因為戰術問題，他跟當時的陸軍部總參謀發生矛盾，然后被從軍官名冊上除名。

    湯姆·漢克斯飾演的陳納德因此郁郁寡歡，被迫離開一線，開始自己編寫書本。

    1937年，華夏空軍邀請他擔任飛行教官，他思考再三，決定從不得志的美國空軍退役，同年7月，抵達華夏。

    到了華夏之后，日本發動了全面侵華戰爭，陳納德開始在桂省積極籌建航空訓練學校，他在這里，認識了他最喜歡的飛行員之一，劉曄飾演的華夏飛行員李哲申。

    李哲申是華夏飛行員中最有天賦的一個，而且是家國情懷最強的一個，每日拼盡全力訓練，只為能夠報國殺敵。

    陳納德欣賞李哲申的愛國情操，經常親自指點教授他飛行與空戰的技巧，兩人結下了亦師亦友的深厚友誼。

    隨后，金陵淪陷，航校開始前往云貴春城。

    到了春城，李哲申開始投入到了實戰之中，他參與了江城大空戰，與日軍慘烈廝殺，同時也目睹了戰友壯烈殉國，電影拍攝的畫面非常真實，而且投入巨大，所以呈現出的戰事之慘烈，令所有觀眾動容。

    江城大空戰、江城淪陷、渝州大空戰……

    幾場空戰接二連三上演，讓觀眾感覺到一種喘不過氣的壓迫感。

    其中，渝州大空戰里，日軍零式戰機登場，憑借更好的機動性能，零式戰機擁有壓倒性的優勢，當零式戰機正面俯沖的畫面呈現出來的時候，所有人的壓迫感更強了幾分。

    劉曄飾演的李哲申，在這場戰斗中，全力以赴，也只是擊傷了一架日軍飛機，而他自己的飛機則在日軍戰機的追擊下受損，被迫在一片田地迫降，自己也身受重傷。