得益于足利將軍家在開創室町幕府之后，就向朝鮮派遣歲遣船（每年向朝鮮派遣的船只，實際目的是為了貿易），以及朝鮮釜山地區也建有倭館（扶桑人居留區），使得外山茂右衛門、本間光重、二木與助等上杉家御用商人并不用擔心找不到前往長白山脈（白頭山）、阿林山脈（錫霍特山脈、老爺嶺）的向導、翻譯。

    其實，此時的建州三衛已經是名存實亡，并演化為建州、長白山兩大部。

    建州部為原建州三衛女真人，又分為六部：滿洲部，在赫圖阿拉故址周圍地帶；蘇克素滸河部，在蘇子河下游，今遼寧新賓縣木奇以西營盤以東各地，屬城有圖倫城、薩爾滸城、界藩城、馬爾敦城、安圖瓜爾佳城、兆佳城、扎喀城、赫濟格城、古勒城、沙濟城、嘉木湖寨、沾河寨等；渾河部，在今渾河中游，即撫順縣東北部，新賓湯圖以南各地，屬城有貝琿城、鵝爾渾城、甲板城、扎庫木城、棟佳城、杭佳城等；哲陳部和完顏（王家、王甲）部，均在今渾河上游，哲陳部屬城有托漠河城、巴爾達城、洞城等，完顏部首城在通化縣城（快犬茂子）西南的王家大堡附近；董鄂（棟鄂、東果）部，在今遼寧省桓仁縣渾江流域及富爾江下游地區，西北界與努爾哈赤所部相鄰，屬城有齊吉答城、翁鄂洛城、棟鄂城、雅爾古寨等。

    長白山部又分為三部：鴨綠江部，在今鴨綠江上游北岸；訥殷（內陰）部，在長白山北麓；朱舍里部（珠舍里部、朱舍里路），在長白山東北麓。

    野人女真也已演化為東海女真、黑龍江女真兩大部。

    東海女真則又分為呼爾喀、瓦爾喀、窩集（靺鞨、勿吉）三部：呼爾喀部亦名庫爾喀、虎兒哈，主要活動于牡丹江中上游地帶。其時牡丹江稱虎兒哈江即源于此；瓦爾喀部主要分布于圖們江東北的琿春一帶；窩集部主要活動于今烏蘇里江以東至沿海地帶。

    黑龍江女真又分為索倫、薩哈連（呼爾喀部之一）、使犬、使鹿四部。索倫部泛指黑龍江以北至外興安嶺間廣大地區的各個部族。有學者指出，“索倫”就是“肅慎”的對音，主要包括今鄂溫克、達斡爾兩個部族在內。薩哈連在今璦琿以南江東地帶。使犬部也稱魚皮部、黑斤部，在今依蘭縣以東，烏蘇里江（阿速江）下游一帶。使鹿部在使犬部以東，今黑龍江至庫頁島間地帶，后來西遷于大小興安嶺之間，逐漸成為今天的鄂倫春族。這些部族，雖位置有異，但都在白山黑水之間的興安嶺、鯨海（扶桑海）、庫頁島及鴨綠江、圖們江一帶，而且靠近明朝遼東邊境地域，因此成為了女真人的活動中心。

    這些女真人游牧部落，各部之內都有大小首領，各占據一城。大首領數百，小首領數千。他們“各部蜂起，皆稱王爭長，互相戰殺，甚且骨肉相殘，強凌弱，眾暴寡”（據《清太祖武皇帝實錄》所載）。

    原本，上杉清定根據自己在后世所寫到的相關地理知識，以為只要派遣商船渡過扶桑海，就能與定居在長白山脈、阿林山脈的建州女真、東海女真下轄各個部落進行貿易，或者是以物易物。

    可等到外山茂右衛門、本間光重、二木與助等家中御用商人派遣多批商船進行實地打探，以及與朝鮮人、倭館經商之人交流后才發現，上杉家只能夠與長白山女真分支之一的朱舍里部進行貿易。

    因為，朱舍里部分布在朱冷河、圖們河一帶，且靠近海岸，以捕魚、放牧、打獵等維持生計。

    其中，圖們河更是直通大海。早在大明草創之初，大明朝廷通過招撫女真諸部，并在圖們河兩岸設置了地方行政機構，圖們河南岸亦一度為明朝領地。然而，李氏朝鮮卻通過剿殺、驅趕女真部落，不斷向北擴張領土，于十五世紀中葉沿圖們河南岸先后設置了會寧、富寧、鐘城、穩城、慶源、慶興六個鎮，這也標志著圖們河成為大明與朝鮮兩國的界河。

    至于鄰近扶桑海的東海女真瓦爾喀部、窩集部則是有著阿林山脈阻隔，且阿林山脈一帶地廣人稀，生存條件也較為惡劣。加上商隊過于深入三江平原的話，極有可能遭到其余女真諸部的劫掠，那樣就有些得不償失了。

    于是，清定就只能抱著試一試的心態，讓外山茂右衛門、本間光重、二木與助等家中御用商人與朱舍里部進行接觸。

    此時建州女真、長白山女真下轄各個部落之中，實力最強，且與大明關系最為密切的，當屬海西女真哈達部首領王臺（萬汗）。

    在王臺的執掌下，哈達部進入鼎盛時期。不單單是海西女真，就連建州女真、長白山女真等不少部落都聽命于他，使得其成為金帝國滅亡后第一位統轄大部分女真部落的領袖人物，更是擁有軍、政、法、司之全權。遼東地區的女真各部或耕或獵，一片祥和。

    當然，王臺在稱雄于女真之后，就控制了貿易通道，專‘居停之利’。他充當中間商人，成為馬市貿易的壟斷者。

    當時，東海女真所產的貂皮、人參、珍珠等特產品要想進入馬市交易，必須經南關至開原入廣順關交易，然后由內地商人轉運至全國各地。史載：“東珠、紫貂，天下之厚利也，利從江夷來。”王臺及所部充當了漢人和女真人的“居停之人”，從中大肆牟利。