楊戩借土遁前行，至東海，見蓬萊島異景奇花美不勝收，海水平波，山崖錦砌，仿若仙境。

    上島后，他施展八九玄功變作余化模樣，見到余元，謊稱作戰受傷，余元信以為真，將丹藥遞與“余化”。

    楊戩得丹后回營，余元隨后察覺被騙，怒上金眼駝追趕，楊戩早有防備，暗祭哮天犬，余元不備，被犬咬中，扯破大紅白鶴衣，無奈退回，揚言再來復仇。

    子牙正在營中煩悶，楊戩回營詳述盜丹經過，子牙大喜，用丹藥救雷震子，又遣木吒送藥至乾元山給哪吒。

    次日，楊戩前往關下挑戰，余化出戰，楊戩點明已有丹藥解化血刀之毒，雙方酣戰三十余合。

    此時，雷震子服藥痊愈，怒飛而出，一棍打來，余化躲閃，棍擊中金睛獸，余化掀翻在地，被楊戩一刀結果性命。

    韓榮聽聞余化陣亡大驚，正商議間，余元趕到，韓榮迎接。余元道明身份，稱要報楊戩殺徒之仇，韓榮大喜款待。

    次日，余元出關至周營，指名要子牙答話，子牙擺隊伍出營，雙方理論幾句，余元怒而拔劍，子牙、李靖、韋護紛紛參戰，余元祭起金光銼，子牙展杏黃旗抵擋，又祭打神鞭擊中余元，李靖補一槍，余元負傷，拍駝逃走，子牙收兵回營。

    土行孫催糧歸來，恰逢子牙會兵，見余元的五云駝四足冒金光遁走，心生覬覦。回營交糧后，與鄧嬋玉商議，打算趁夜盜取。

    二更時分，土行孫施展地行術潛入汜水關帥府，見余元默運元神，待其陽神出竅、鼻息如雷，便解下五云駝韁繩欲牽走，還拿鐵棍擊打余元，之后騎駝欲出關，卻被困關內，被余元抓住。

    余元讓韓榮取袋，欲火燒土行孫，生死關頭，懼留孫奉師命趕來，救走土行孫。

    子牙欲斬土行孫正軍法，懼留孫求情，暫免其罪。

    次日，余元出關指名要懼留孫，子牙出戰，未幾合，懼留孫祭出捆仙繩擒住余元，可余元刀槍不入，子牙只好將他囚于后營，后依懼留孫計，造鐵柜沉余元于北海。

    但余元借金水相生之力遁走，來到碧游宮紫芝崖下呼救，被水火童兒發現，通報金靈圣母，圣母向通天教主告狀，教主解了余元捆仙繩，給余元一物，命他去拿懼留孫。

    余元得了通天教主所給寶物，迅速借土遁趕回汜水關。

    報信馬報入關中，韓榮趕忙迎接，余元稱要出關找懼留孫報仇雪恨。

    隨后他直奔周營，點名要懼留孫出戰。幸好懼留孫還未回山，子牙急忙請其商議對策，懼留孫打算先發制人，再擒余元解燃眉之急。