土行孫回營向鄧九公復命，講了擒楊戩變成石頭之事。

    鄧九公盼早日破西岐，土行孫起意夜入西岐殺武王、姜子牙，憑地行術進出不難，鄧九公大喜擺酒預祝。

    姜子牙在相府，因一陣狂風折斷寶纛幡，起卦算出土行孫當晚要來行刺，忙安排諸將戒備，又請武王以練兵為由赴宴，對行刺之事絕口不提。

    初更，土行孫遁入西岐，在姜子牙相府尋不到機會，又轉往宮城，見武王宴飲后安寢，先殺了武王，又起色心，結果被扮成宮妃的楊戩擒住，楊戩夾著他防止其遁地，到相府聽令，姜子牙要斬，土行孫掙脫逃走。

    土行孫回營謊稱未得手，鄧九公未深究。楊戩向姜子牙請命去查土行孫來歷與捆仙繩下落。

    離西岐借土遁奔夾龍山，途中遇美景、仙人和怪物，打敗怪物后在山洞得一口三尖兩刃刀與一件淡黃袍。

    楊戩得袍穿上正合身，收好刀槍欲走，卻被倆童兒追喊“抓盜袍賊”。

    楊戩自證身份后，收二童為徒，讓他們帶信物找姜子牙報信，二童使水遁奔西岐。

    楊戩又土遁至夾龍山，向懼留孫講明土行孫用捆仙繩作惡一事，懼留孫怒讓他先回。楊戩回西岐見姜子牙詳述經過，姜子牙欣慰。懼留孫隨后也到西岐，與姜子牙商定捉土行孫之計。

    次日，姜子牙佯裝探營引土行孫，土行孫中計，祭捆仙繩追他，不知懼留孫在空中候著。

    土行孫追久繩子用盡，懼留孫現(xiàn)身逮住他。土行孫向師父坦白，是受申公豹蠱惑下山，還因鄧九公許婚想立功。

    姜子牙要斬他，懼留孫稱其日后有用，算出他與鄧嬋玉有姻緣，提議找人說合，姜子牙便讓散宜生出城辦此事。

    鄧九公在營中苦等土行孫，毫無消息，派探馬一打聽，得知土行孫被姜子牙擒了，他大驚，心想這下難克西岐了，正發(fā)愁，散宜生前來要為土行孫議親。

    散宜生到湯營，讓旗門官通報求見鄧九公，鄧九公起疑，本不想見，讓軍政官回話拒見，散宜生以“兩國相爭，不阻來使”為由堅持求見，鄧九公猶豫，正印先行官太鸞提議放他進來，鄧九公便讓人請散宜生入營。

    散宜生進營見鄧九公，二人行禮后分賓主落座，鄧九公直言敵國之人因公就公、因私就私說，別廢話。

    散宜生表明來意，稱擒了鄧九公女婿土行孫，姜子牙不忍殺，讓他來問鄧九公意思。

    鄧九公驚怒，稱絕不可能把女兒許給土行孫這裨將。

    散宜生解釋土行孫是懼留孫高徒，被申公豹蠱惑來助戰(zhàn)，因鄧九公酒后許親，他才冒險行刺想立功，如今哀求饒命盼姻緣，自己勸姜子牙留人，望鄧九公成全。