月光落在瀑布上，為瀑布鍍上一層銀光。瀑布傾瀉而下，水聲震耳欲聾，卻蓋不住水簾洞里的喧囂聲。

    孫悟空與眾位妖王推杯換盞，說的正熱鬧。

    孫悟空變換容貌，比起以妖皇身份示人時，個頭小了許多，容貌也猙獰了些，故而眾妖不知他就是妖皇。

    混世魔王鼻涕橫流，哭唧唧的說：“還請大王原諒則個，我剛占了水臟洞，洞中侍奉的小妖都沒有幾個，這才起了心思。”

    說完，他反思一番，沒出賣妖皇，這才放下心繼續胡編亂造。

    醒了一把鼻涕，胡亂在身上抹了兩把，混世魔王哽咽著說：“我只是搶了些家當，捉了幾只猴，并不曾下重手。求大王發發善心，原諒我吧！”

    牛魔王跟著求情：“老弟呀，混世魔王雖混了些，可也算個好妖怪。農忙時還去田里犁地呢，傲來國的百姓都叫他犁地大仙。”

    “犁地大仙？”孫悟空哭笑不得，看看牛魔王，又看混世魔王，調侃道：“老哥哥，犁地當是你的活兒才對，怎叫他干了？”

    牛魔王應道：“嘿，你倆的事怎好拿我打岔？”

    “嘻嘻……”

    混世魔王見孫悟空笑，心知這事兒就算過去了，跟著憨笑起來：“嘿嘿……”

    牛魔王本就好交朋友，又有妖皇的囑托在先，三言兩語就同孫悟空打成一片。

    “老弟呀，怪只怪我們相逢太晚，早知道花果山有你這么一號人物，我早就備下厚禮，登門拜訪了。”

    孫悟空親自為牛魔王斟酒，舉杯說道：“哥哥若是早些來，恐怕見不到我。我下山學藝，今日才回來。”

    “不知老弟師從何人？”牛魔王搖頭晃腦，笑著說：“依我說，你不如拜妖皇為師，你們同為猴族……”

    孫悟空但笑不語，只盯著牛魔王看。

    想起妖皇囑托，牛魔王突然住口，話鋒一轉：“我帶了千套盔甲過來，特送于你。”

    “我新得了一批糧草。”蛟魔王放下酒杯，笑著說：“大王莫要同我客氣，一定要收下才是。”