轉(zhuǎn)瞬間，時間已來到了一月底。

經(jīng)過長達(dá)半個多月時間的建倉，遠(yuǎn)景資本在美股建立了140億美元的空頭頭寸，這還只是正股，不包括看跌期權(quán)。

這些天，高盛和摩根士丹利旗下針對遠(yuǎn)景資本服務(wù)的部門忙的四腳朝天，四處聯(lián)系機(jī)構(gòu)投資者，撮合各大金融機(jī)構(gòu)與遠(yuǎn)景資本之間的看跌期權(quán)交易。

目前這件事情已經(jīng)有些眉目了，如果事情順利的話，遠(yuǎn)景資本會把剩余的60億美元全部配置成看跌期權(quán)，再加上140億的正股賣空，一共組成高達(dá)200億美元的凈空頭持倉。

股指期貨與期權(quán)及其他衍生品方面，遠(yuǎn)景資本也已經(jīng)針對三大股指建立了高達(dá)100億美元的空頭頭寸，剩余100億美元隨后也會投入進(jìn)去。

遠(yuǎn)景資本向高盛和大摩繳納了200億美元保證金，兩家投行巨頭一共給遠(yuǎn)景資本提供了600億美元的資金。

美股是全世界最大的股票交易市場，占據(jù)了全球股票交易一半還要多一點(diǎn)。

夏景行估摸著，在美股投上400億美元資金就差不多了，剩下200億美元，他想投向美國之外的市場。

如果外面無法消化的話，剩下的資金再投回美股。

涉及股票、指數(shù)、期權(quán)等金融產(chǎn)品的做空，不比前年、去年做空次貸債券，交易需要更謹(jǐn)慎，更集中精力。

CDS合約都是通過柜面交易進(jìn)行的，交易雙方通過郵件或者電話談妥就行了，然后就忍受前期虧損，等著保單升值，最終賣出就盈利了。

今年第二波做空行動略微不一樣，股價、指數(shù)的反彈都需要重點(diǎn)注意，一不小心就容易陰溝里翻船。

CDS合約那次賭的是大勢，而股價、指數(shù)需要更細(xì)微的把控。

所以，夏景行這些天也沒閑著，參與了各個做空方案的制定。

總體來說，他對這次的大部分做空操作還是有把握的，小部分操作不太確定，屬于劉海和江平帶領(lǐng)團(tuán)隊分析得來的結(jié)果。

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奧馬哈的小宅院里，巴菲特和查理·芒格兩個老頭打完乒乓球，接過了李錄遞過來的毛巾，擦了擦額頭上的汗水。